高级理财规划师的岗位职责是什么？

问 我想去一家企业应聘高级理财规划师的岗位，想先了解一下它的职责是什么？

答 1、负责服务和发展高价值个人、机构客户，提供全方面金融理财规划服务。 2、负责高端个人客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发； 3、维护与客户保持长期合作关系，开发新的经营增长机会； 4、满足高端个人客户个性化理财需要，提升客户满意度。 5、根据公司战略和市场计划，组织并策划营销活动。