金融销售代表的岗位职责是什么？

问 我是从事销售工作的，最近想了解一下，金融销售代表的岗位职责是什么？

答 1、开拓客户，为客户提供全方面金融理财服务； 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3、根据客户的资产规模，预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 4、协助客户开立账户及一系列后期服务。