私人财富规划主管的岗位职责是什么？

问 公司的私人财富规划主管的工作内容是什么？每个公司的工作内容都差不多吗？

答 1、完成新契约业务的运营相关工作，包括但不限于保单报备、照会处理、保单流转等工作； 2、完成续期相关工作，包括但不限于续期催缴、孤儿单分配等工作； 3、完成博诚业务相关数据统计工作； 4、临时交办的其他博诚业务相关工作。