1、对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
  2、通过各类渠道，对客户进行有效筛选，通过沟通了解客户在财务方面的问题及客户理财方面的需求，做出合理的理财方案，为客户建立、提供专业的理财咨询与服务。
  3、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品，提供最新的市场信息；
  4、负责其理财后期的服务及增值服务；
  5、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
  6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务理财产品以及金融市场的动向，维护好与客户的关系。
  7、完成上级主管交办的其它事务。
  8、工作中遇到困扰，按管理层级上报沟通解决。