1、根据客户理财需求，通过对高端私人客户的综合理财需求分析，向客户提供专业理财规划与投资建议，与客户深入沟通达成共识，为客户配置合适的产品，并协助客户购买；
2、通过持续跟进与服务，为客户提供持续的专业理财咨询与服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度；
3、参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、按公司要求完成团队人力编制和业绩要求；
5、及时汇总客户反馈信息，向公司提出产品及流程优化建议；
6、能完成领导交代的其他临时性工作；