1、根据公司提供的资源开拓金融产品、开发金融客户群体；
2、通过电话销售及线上线下模式，开发新客户，维护、巩固及拓展老客户；
3、根据客户的需求提供全方位的理财服务；
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
5、完成领导临时分配的工作任务。
6、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；
7、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
8、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
9、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；
10、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；
11、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；