1、维护高端私人客户，满足客户的投资需求，为客户制定合适的资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、通过各类渠道，对客户进行有效筛选，通过沟通了解客户在财务方面的问题和相关需求，做出合理的解决方案，为客户提供专业的咨询与服务；
3、根据业务要求，定期做客户回访，做好客户维护和再开发，负责客户后续服务及增值服务；
4、定期与客户联系，报告客户收益情况，向客户介绍新产品及市场动向，维护客户关系。