负责管理业务团队，并且协助团队为客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。
通过与客户沟通，了解客户的理财需求，带领团队为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。
负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。
负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。
建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。
加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。
通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。